중국 대기오염방지시설 시장 현황 및 전망

 

중국 대기오염방지시설 시장 현황 및 전망

(탈황시설, 백필터 및 전기집진기, 근거자료 : 중국환경산업협회)

Ⅰ. 대기오염방지 분야 환경시장 개요

가. 발전소 탈황․탈질시설이 대기오염 분야중 가장 큰 시장을 형성할 것으로 예상되며, 2006-2010년간 연간 최소 80-100억위엔 이상으로 예상

   - 계약기준으로는 이보다 훨씬 높아, 2004년의 탈황시설 계약액은 301억위엔 수준이며, 이외에 탈질시설이 새로운 시장으로 대두될 전망

나. 전기집진기 분야의 총 계약금액은 2004년에 약 100억위엔, 2005년은 이를 소폭 초과하는 것으로 추정

   - 판매수입은 75억위엔 수준이며, 수출액은 지속 증가추세

다. 2005년 백필터 집진업종의 생산액은 64.98억위엔으로 2004년 대비 21% (11.71억위엔) 증가

   - 이윤은 5.58억위엔으로 2004년 대비 0.34억위엔 증가(이익율 8%)

   - 수출액은 5,143만달러로 2004년 대비 55% 증가

Ⅱ. 탈황시설 분야

1. 이산화황 배출 및 탈황시설 현황

 ㅇ 2005년 중국의 이산화황 배출량은 2,549만톤(산업계 2,168만톤, 생활계 381만톤)으로 지속적인 증가 추세(2000년대비 27% 증가)를 보이고 있으며, 산성비 악화의 주원인

   - 이중 화력발전소의 이산화황 배출량이 1,328만톤으로 전체의 52%를 차지하는 주요 발생원임

 ㅇ 중국의 전체 발전용량 5.12억KW중 화력발전소가 발전량 기준으로 82% (2005년 기준)를 차지하고 있어 주요 전력 공급원임

   - 화력발전소중 탈황시설 설치율은 14%에 불과한 것으로 추정

2. 탈황시설 설치 전망

 ㅇ 중국정부는 10․5기간(2001-2005)부터 신규 화력발전소에 대한 탈황시설 설치를 의무화하고 기존 발전소도 탈황시설을 연차적으로 설치할 계획

   - 11․5계획(2006-2010)에서도 탈황시설 설치를 간화한다는 방침 제시

 ㅇ 200.5월에는 환보총국과 전국 6대 주요 전력그룹와 이산화황 배출저감기업 간에 책임서를 체결하고 탈황시설 설치를 독려

   - 11․5기간중 발전소 용량의 50% 이상에 대해 탈황시설을 설치하고, 탈황시설 설치가 어려움 소형 발전소는 원칙적으로 폐쇄한다는 방침

 ㅇ 향후 5년간 탈황시설 설치용량은 최소 1억5천만KW 이상이 될 것으로 추정되며, 연간 80-100억위엔의 시장이 형성될 것으로 전망

Ⅲ. 전기집진기 분야

1. 시장 규모

 ㅇ 전기집진기 분야의 총 계약금액은 2004년에 약 100억위엔, 2005년은 이를 소폭 초과하는 것으로 추정(110억위엔 수준)

   - 판매수입은 75억위엔 수준이며, 수출액은 지속 증가추세

 ㅇ 전기집진기 분야 주요기업은 23개로(16개 본체기업 및 5개 주요 전력공급전원기업, 2개는 겸업), 총 생산량의 85%를 차지

   - 23개 기업의 계약금액, 생산량, 판매수입은 모두 ‘04년에 비해 증가추세로, 특히 판매액은 48%이상 증가(주로 ‘03-‘04년간 체결된 계약분의 대부분이 2005년에 집행된데 기인)

 ㅇ 23개 기업의 ‘05년 수출액은 1.85억위엔으로 2004년 대비 48.8% 증가

   - 본체기업의 수출액은 2004년 대비 54% 증가한 6,057.7만위엔, 전력장치는 2004년대비 소폭 증가한 1,142만위엔

   - 수출 증가폭은 크나, 아직 전기집진기 생산규모를 감안시 규모가 적음

2. 전기집진기 시장여건 변화

 ㅇ 전기집진기의 주요원료인 철강재 가격이 ‘04-’05년 급상승하여 전기집진기 사업 채산성이 악화

   - ‘05년 1/4분기에 수입 철광석의 가격이 ’04년 대비 71.5% 인상되고,  2005년 원재료의 평균가격은 2004년 대비 31.2% 증가

    ※ 전기집진기 전력공급설비에 필요한 원재료 가격도 대폭 인상 : 예로서  변압기의 규소강판의 경우 ‘04년초 15,200위엔/톤에서 ‘05년초에는 43,000위엔/톤으로 약 2배 증가

   - 중국환경산업협회를 중심으로 재료가격의 차액을 보충 지급, 합리적인 가격체계 구축, 관련업종 발전을 위한 인센티브조치 등을 추진(‘05.4)

3. 전기집진기 생산여건

 ㅇ 2005년에 18개 본체생산기업의 생산능력은 72만톤/년으로 연간 수요량 60만-70만톤을 초과

   - 이외에 수백개에 달하는 비본체 생산기업도 전기집진기 생산에 종사하고 있어 시장경쟁이 심화

 ㅇ 철강, 시멘트, 전해알루미늄 등 에너지다소비 산업에 대한 국가의 거시 산업구조 조정정책의 영향으로 전기집진기 시장이 다소 위축

 ㅇ 중국의 WTO 가입이후 외국기업들의 진출 확대

   - 외국독자기업 : 미국 남경애니크환경회사, 스위스 ALST회사, 한국 장춘캐시환경회사, 영국 CASTLET의 상해저항회사 등

   - 일부 외국기업은 중국기업과 다양한 협력을 추진하여 시장경쟁을 촉진

 ㅇ 국가의 가격개입 정책 영향으로 일부 자재가격이 다소 인하되었으나, 규소강판, 동재료, 변압기유 등 원재료 가격은 여전히 높아(‘03년의 2배 수준)  기업 채산성의 악화

 ㅇ 중국의 전기집진기 제조기술은 최근 수년간 신기술이 계속 개발되어 선진국 수준에 근접한 것으로 평가(중국환경산업협회)

   - BEL형 전기집진기, 전자통제 전기집진기, 전기집진기 및 필터결합형 집진기, 투영식 전기집진기, 플라즈마기술 적용 등이 실용화

4. 향후 전망

 ㅇ 중국의 전기집진기 시장은 2020년까지 국내 생산금액 기준으로 2000년 대비 2배정도 증가할 것으로 추정

   - 2005년말 중국의 발전용량 5억KW중 화력발전량이 총 발전량의 80%이상으로 전기집진기 업종 발전에 유리한 여건을 제공

 ㅇ 중국 발전설비가 60만KW, 80만KW, 100만KW 유니트 등으로 대형화되고 시멘트생산라인도 8000t/d, 10000t/d 등 대형화되고 있어, 대규모 설비의 가스처리 주요설비인 전기집진기 시장전망은 양호한 상태

Ⅳ. 백필터 집진장치 분야

1. 2005년 발전상황

 ㅇ 정부의 산업구조 조정의 영향으로 2005년에 중국의 철강, 시멘트, 전해알루미늄, 합금, 코크스, 전력 등 에너지․자원 다소비형 업종이 다소 위축되어 백필터 시장의 성장속도가 200년대 초반보다는 다소 둔화

   - 전반적으로 백필터 집진기 사용대상 업종이 위축되어 백필터 집진기 시장 확대에는 불리한 조건으로 작용

   - 그러나 중국의 GDP 성장률은 9-10%로 에너지다소비․자원다소비․오염형 업종을 중심으로 여전히 고효율의 백필터 집진기 수요가 증가

   - 신규 건설프로젝트가 감소추세이기는 하나 아직도 상당수 건설중인 프로젝트와 신규 프로젝트가 있음

 ㅇ 2005년에 백필터 집진기업종의 국내 성장속도는 다소 둔화되었으나 수출은 오히려 급증하여 유럽, 미국, 일본, 한국 등으로 수출

2. 주요산업에서의 백필터 사용추세

 ㅇ 철강공업의 경우 용광로 발생가스 정화에 백필터 집진기를 사용하는 기업이 증가되고 있으며 점차 대형화되는 추세

   - 2000㎥이상의 용광로에도 백필터 집진기를 사용

   - 종래 소결기, 기계전단부, 기계후단부 집진장치에 주로 전기집진기를 사용했으나 현재는 백필터 집진기를 사용

   - 배출기준에 부합되지 않는 전기집진기를 백필터로 개조하는 사례 증가

 ㅇ 시멘트 공업의 경우 새로운 국가기준이 2005.1.1일부터 시행되어 먼지 배출농도 기준이 50mg/㎥로 강화

   - 신규 건설되는 신형 건식 시멘트생산로 전단부와 노의 후단부에 백필터 집진기를 사용하는 기업이 점차 증가

 ㅇ 전력분야에서도 백필터 집진기 점유율이 점차 증가(‘05년 신규건설 발전소 용량은 600만kW 이상)

   - 석탄보일러 집진장치는 아직 전기집진기 위주이나 배출기준이 점차 엄격해짐에 따라 우수한 백필터 집진기가 요구되는 추세

   - 2005년에 운영하거나 건설중인 건식 탈황시설의 백필터 집진기 설치용량은 이미 300만kW를 돌파

 ㅇ 백필터가 사용되는 쓰레기 소각장이 증가추세로 새로운 시장을 형성

   - ‘05년에 건설중인 쓰레기소각장은 9개로서 용량은 5400톤/d

   - ‘05년말 쓰레기소각장 처리능력은 2.58만톤/d으로 ‘00년 대비 9.5배

 ㅇ 2005년에 백필터 집진기업종의 국내 발전속도는 다소 둔화되었으나 수출은 급증하였으며 유럽, 미국, 일본, 한국 등 선진국으로 수출

3. 주요 백필터 기업의 발전상황

 ㅇ 백필터 집진기분야의 주요기업들은 상당한 기업규모와 고정자산을 보유하고 있으며 비교적 우수한 공법기술을 보유

   - 철강, 시멘트, 전해알루미늄 등의 산업분야에서 실적이 크고 주요기업의 연간 판매액은 1-2억위안 규모로 성장(일부기업은 3억위안에 달함)

 ㅇ 최근 수년간 일부 신규 기업들이 급신장하였고 전력, 쓰레기소각장, 대형석탄보일러, 발전소 등에서의 백필터 집진기 사용이 점차 확대

 ㅇ ‘05년에 필터 재료업종에서 생산액이 수억위엔에 달하는 기업이 대두

 ㅇ 주요 제품의 기술수준이 높아져 유럽, 미국, 일본, 한국, 아시아, 아프리카 등에 수출되었고, 2005년 수출총액은 500만달러에 달함

 ㅇ 종합적으로 중국의 백필터 집진기업종은 안정 추세이며 2005년에 중국 백필터 집진기업종의 상위 10개 기업의 생산총액은 22.72억위엔에 달하여  전체 생산총액의 34%를 차지

   - 상위 20개 기업의 생산액은 35.64억위엔으로 전체 생산액의 54%를 차지

4. 2005년 백필터 집진업종의 공급상황 및 운영실적 분석

 ㅇ 2005년 백필터 집진업종의 생산총액은 64.98억위엔 : 2004년 대비 21% (11.71억위엔) 증가

   - 이윤은 5.58억위엔으로 2004년 대비 0.34억위엔 증가(이익율 8%)

   - 수출액은 5,143만달러로 2004년 대비 55% 증가

 ㅇ ‘05년 집진기 본체 생산기업 및 공정회사의 생산총액은 약 45.93억위엔으로 2004년 대비 21% 성장(8.02억위엔 증가)

   - 이윤은 3.51억위엔으로 2004년 대비 0.12억위엔 증가(이익율 7%)

   - 수출액은 약 3,654.5만 달러로 2004년 대비 87% 증가(2,381.2만달러)

 ㅇ 필터재료기업의 생산액은 15.59억위엔으로 2004년 대비 31% 증가(3.7억위엔)하여 본체 및 부품의 성장율을 훨씬 초과

   - 이윤은 1.66억위엔이며 2004년 대비 0.25억위엔 증가(이익율 10%)

   - 수출액은 1,543.6만달러에 달해 ‘04년대비 385% 증가(1,280만달러)

 ㅇ 부품기업의 생산액은 약 3.45억위엔으로 2004년보다 65만위엔 감소

   - 이윤은 약 4146만위엔으로 2004년 대비 360만위엔 감소

   - 수출액은 208.7만달러로 2004년 대비 37% 증가(56.7만달러)

   - 일부 부품은 사용 기업에서 자체 제조하는 등의 원인으로 2005년 부품기업 생산액이 감소추세

 ㅇ 2005년에 백필터 집진기 상황을 볼 때, 거시적 경제구조 조정으로 인한 영향으로 발전 속도가 둔화

   - 본체 생산액 증가율은 21%, 여과재료 증가율은 조금 높은 31%였으며 부품은 마이너스 성장 추세

   - 2005년 전체 생산액의 증가비율은 21%로 2003년의 63%, 2004년의 50% 성장률에 비해 둔화되기는 했으나 여전히 국가 GDP 성장률의 2배에 달해 비교적 높은 성장추세 유지

   - 오염물질 배출기준 강화 등으로 각 산업분야, 특히 에너지다소비․자원다소비․오염형 업종에서의 고효율 백필터 집진기 수요가 여전히 증가 추세

 ㅇ 2005년에 수출이 대폭 증가되었는바 특히 필터재료 생산기업과 본체 생산기업의 수출이 2004년 대비 각각 385%, 87% 증가되었으며 일부는 일본, 유럽, 미국 등 선진국에도 수출

 ㅇ 이러한 수출추세를 감안할 때 중국의 백필터 집진기의 기술수준과 품질은 거의 선진국 수준에 도달한 것으로 평가

   - 자체 지적재산권을 가진 선진기술을 보유하고 있으며 세계적인 필터재료 상위 3개 기업은 모두 중국에 공장을 건설

   - 대부분 필터재료 시장은 중국 기업이 주도하고 있으며 2005년에 중국의 필터재료 생산기업은 유럽, 미국, 일본 등 세계시장을 점유

5. 문제점

 ㅇ 백필터 집진기업종에서의 가장 큰 문제점은 과당경쟁과 저가 시공으로 지적

   - 2005년 국내 후강판 가격은 5600위엔/톤에서 2800위엔/톤으로 인하되어  이익률을 제고할 수 있었으나, 무분별한 가격 인하로 이익률이 2004년 9%에서 2005년 8%로 오히려 저하

   - 이러한 과당경쟁 해소를 위해 시장감독 강화와 입찰행위 규범화 필요

 ㅇ 전력산업에서는 대형석탄보일러, 열공급 석탄보일러, 공업용 보일러에 백필터 집진기 및 PPS 필터재료를 사용하고 있으나, 가격이 비싸고 기술적 문제로 생산량을 확대하지 못해 백필터가 전력분야로 보급되지 못하고 있음

   - 전력산업에 필요한 내온성(耐温性), 내부식성이 강한 섬유재료 개발 필요

   - 정책 및 자금지원을 통해 PPS, PTFE 및 아라미드섬유 등 특수섬유 연구를 촉진하여 필터재료기업의 발전을 도모할 필요

 ㅇ 중국의 철강, 전해알루미늄, 산화알루미늄, 철합금, 전석, 코크스, 제련 및 기타 공업용 보일러의 가스배출 국가기준은 여전히 100~150mg/㎥ 수준으로 가스 배출농도를 30~50mg/㎥(구역에 따라 구분가능)로 강화 필요

   - 아울러 2001년에 제정된 '생활쓰레기소각로 오염통제기준(국가기준, GB 1845 - 2001'상 다이옥신 배출 제한수치는 80mg/㎥이나, 다이옥신 오염을 통제하기 어려우므로 기준치를 10mg/㎥으로 강화 필요

6. 2006년 백필터 집진업종 발전 전망

 ㅇ '06년에도 중국은 산업구조 조정을 지속 추진할 전망으로 철강, 시멘트, 알루미늄 업종 등의 발전전망이 불투명하여 백필터 업종에도 영향을 미칠 전망

   - 그러나 쓰레기 소각로(생활쓰레기, 의료쓰레기, 위험폐기물 등), 발전소 대형석탄보일러, 난방 및 열공급 석탄보일러, 석탄공업보일러, 시멘트공업회전로 전단부, 및 노후단부, 철강공업의 대형용광로 가스정화 및 소결기, 기계 전단부․후단부, 세라믹로, 가구 가공시설 등 중소규모의 먼지․가스발생원에서의 먼지제거에 있어 백필터 집진기는 여전히 유망

   - 국가에서 가스먼지 제거기준을 제고하는 추세에 따라, 다수 업종에서는 기존 전기집진기 등 집진시설을 점진적으로 개선할 필요

   - ‘05년의 수출 기반위에서 백필터 집진기 수출전망이 비교적 밝음

 ㅇ ‘05년 중국의 필터재료 생산량은 4000만㎥에 달하고(합성섬유 필터재료가 약 3천만㎥, 유리섬유 여과재료는 약 1천만㎥), 백필터 집진기는 신규시설뿐 아니라 기존 집진기 필터도 교체해야 하므로 필터재료 시장전망은 밝음

   - 북미, 유럽, 일본 등 각국의 필터재료 생산기업 및 특수성능의 섬유 생산공장이 중국에 밀집된 상태

   - 2006년 중국의 필터재료 업종은 큰 발전이 기대되고, 특히 고온 필터재료 생산량은 200만㎥를 초과할 것으로 예상

 ㅇ 상기 여건을 고려할 때, ‘06년 중국의 백필터 집진업종은 20% 이상 성장하여, 생산액은 80억위엔, 수출액은 7~8천만달러에 이를 것으로 추정

 

   James Galway - 플룻 연주곡